Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома и работу, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
Недовольство кипит, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобах. Но те помнят, как люди изгнали их два века назад, и не спешат доверять. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие распри.